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国泰君安研报指出，存储和AI下游复苏力度较强，传统消费电子复苏力度较慢，预计三季度消费电子旺季有望全方位拉动需求上行。
7月16日，消费电子概念表现强势，截至发稿，欣旺达20%涨停，瀛通通讯、鑫汇科涨停，硕贝德、长盈精密涨超8%。消息面上，欣旺达昨日晚间披露2024年半年度业绩预告，预计上半年归属于上市公司股东的净利润为7.67亿元—8.99亿元，同比增长75%—105%。隔夜美股收盘，苹果股价再创历史新高，多家公司中期业绩预喜，消费电子板块走势活跃总市值达3.59万亿美元。
根据Wind数据统计发现，在已披露中期业绩预告的消费电子概念股中，有多家公司预计业绩实现增长。具体看来，长盈精密今年上半年同比扭亏；京东方A预计上半年净利同比增长185%-213%；歌尔股份预计上半年净利同比增长180%-200%；大族激光预计上半年净利同比增长181.34%-192.97%。
华福证券表示，短期消费电子终端需求回暖。中长期AI赋能智能终端有望驱动手机/PC换机加速。AI负载需要芯片底层架构、内存和整机设计方案改变，带动单机ASP提升，同时新硬件形态的探索加快。消费电子创新节奏提速有望引领行业进入景气周期，同时后续苹果秋季发布会、Windows系统更新等重磅更新催化密集。
国泰君安研报指出，存储和AI下游复苏力度较强，传统消费电子复苏力度较慢，预计三季度消费电子旺季有望全方位拉动需求上行，包括手机、PC、通用服务器等。考虑到三季度为消费电子旺季，看好苹果产业链下游公司、数字SoC公司、存储类下游公司、服务器类下游公司的业绩。