文|WBO烈酒商业团队
编|山火
海关总署近期公布了2024年6月的烈酒进口数据,至此烈酒上半年进口数据已完整出炉。
整体来看,烈酒1-6月进口量约为4913万升,同比下跌16.34%,进口额约为10亿美元,同比下跌12.94%。6月来看,烈酒进口量约为874万升,同比下滑41.54%,进口额约为1.36亿美元,同比下滑59.87%。
01
上半年烈酒进口量下滑16.34%,白兰地6月增长暂停
总体来看白兰地、威士忌、利口酒及柯迪尔酒三个头部烈酒品类上半年呈量额双跌的状态,其中白兰地的头部地位依然坚挺,跌幅维持在个位数,威士忌及利口酒均出现了双位数下滑。
值得注意的是,龙舌兰酒、伏特加酒、杜松子酒、朗姆酒等相对小众的品类进口量实现了上涨,其中龙舌兰酒进口量增幅最大为81.03%,伏特加酒进口额增幅最大为57.7%。
具体来看,白兰地上半年进口量约为1626万升,同比下滑8.4%,进口额约为6.1亿美元,同比下滑6.31%,不过进口均价出现了微涨,为37.57美元/升,半导体()跌%,成交额亿元,机构称年全球半导体市场将实现更全面的稳健成长同比上涨2.29%。白兰地在4、5月份进口数据一直保持高速增长的态势,尤其在5月进口量额增幅高达90.25%、102.82%,虽然6月60%以上双跌拉低了上半年数据,但相比其他品类的表现算得上稳定。
威士忌上半年进口量约为1258万升,同比下滑22.88%,进口额约为2亿美元,同比下滑26.45%,进口均价16.07美元/升,同比下滑4.63%。威士忌4、5月一直处于下滑状态,6月跌幅有所扩大,量额分别下滑35.32%、41.37%,仍在调整期内。
龙舌兰酒、伏特加、杜松子酒、朗姆酒等小众品类出现上涨,其中龙舌兰酒已经连续上涨多年。烈酒商业在调查中发现,龙舌兰的增长主要是由于调酒风的兴起。酒吧鸡尾酒、居家调酒等场景对入门级产品有一定需求,不过用于纯饮的高端产品仍十分小众,需求未扩大,这也是龙舌兰进口均价下跌55.05%的原因。
02
法国白兰地1-6进口量额同比下滑6.55%、6.11%
对于进口白兰地,法国占整体进口额的99%以上,1-6月进口量约为1571万升,同比下滑6.55%,进口额约为6亿美元,同比下滑6.11%,进口均价为38.61美元/升,有0.47%的微涨。其余国家的白兰地进口量大都仅有几万升,数量较小本文不再单独讨论。
具体来看法国白兰地上半年进口数据的变化,一季度进口量出现了6.95%的下滑,但进入二季度以来有大量白兰地相继到岸,4月进口量额同比增长29.66%、42.95%,5月进口量额同比增长123.13%、105.78%。这主要是受到红海事件的影响,从法国到国内的航运周期延长,部分一季度订单在二季度集中到岸。
不过该涨势6月被暂停,法国白兰地进口量约为223万升,同比下滑60.2%,进口额约为7354万美元,同比下滑67.55%。
烈酒商业认为,“三大洋”为应对可能出现的“反倾销”,有加强备货的情况,但商务部文件显示其倾销幅度预计为15.88%左右,按照之前澳大利酒的案例,反倾销税的征收幅度与倾销幅度大致相同,由此判断即使反倾销成立,税率应该不会太高。
福建洋酒经销商李总表示,通过6月份进口量的下滑可以判断,现在国内干邑的库存应该比较充足,且市场需求无明显改善,可以消化一段时间。即使8月底前公布要实施反倾销,暂时也不会有明显的影响。
03
英国、日本、美国威士忌1-6月量额双跌
威士忌方面,由于市场继续在收缩,英国、日本、美国三个进口来源地一季度均出现量额双跌,尤其是日威和美威震荡下跌。二季度则延续了该趋势,因此从上半年整体来看,威士忌进口数据同比去年下跌较明显。
具体来看,1-6月英国威士忌进口量约为1038万升,同比下滑19.17%,进口额约为1.8亿美元,同比下滑24.46%,进口均价15.88美元/升,同比下滑6.93%。虽然英国威士忌进口数据处于下滑中,但基数仍是最大的,进口量占整体的84%左右。
在烈酒商业的调查中,麦卡伦、格兰菲迪、百富、大摩等苏威品牌的部分产品在经历了明显的渠道价格下跌后,近2个月处于相对稳定的状态,酒商出货大都以入门级年份产品为主,中高端产品的动销较为困难,这也是进口均价整体下滑了6.93%的原因之一。
日威在经历了震荡下跌后,上半年进口量仅42.77万升,有被爱尔兰赶超的趋势。不过在TOP5进口来源地中日威仍是最贵的,进口均价27.24美元/升,是英国威士忌的1.7倍。虽然当前山崎、响、白州等品牌渠道库存有所降低,但渠道商对日威品牌的进货热情出现了较为明显的降温。
美国威士忌1-6月进口量约为102万升,进口额约为563万美元,同比分别下滑45.99%、44.16%;爱尔兰威士忌进口量约为32.84万升,进口额约为289万美元,同比分别上涨134%、60.52%。
这两个国家的大涨大跌主要由于基数较小,几个头部进口商多进或少进对数据变动的影响较大。不过也需要注意,在当前威士忌市场消费降级明显的背景下,这两个国家百元内的入门级调和威士忌在电商、商超、即时零售等渠道有一些需求。