原21调查|补贴新政下的广州：造车第一城，不做“偏科生”
21世纪经济报道记者宋豆豆、巩兆恩、见习记者焦文娟，广州、北京报道
跨越406公里，从潮州到广州，汪晨只为用最实惠的价格买到一辆新车。
汪晨的家乡位于广东省潮州市，这里只有一家鸿蒙智行体验中心，只售卖问界旗下产品，问界M5、M7等车型都是SUV，但汪晨更想要一辆轿车。今年4月，新款智界S7上市后，他心动了，但迟迟没有下手，直到广州市最新的补贴政策来临。
9月1日，广州市发布以旧换新补贴政策，包括汽车报废补贴和置换更新补贴。其中，报废旧车购买新能源车，补贴2万元/辆；购买2.0升及以下排量燃油车，补贴1.5万元/辆。
置换补贴分为三档：按照7万元（含）~15万元、15万元（含）~25万元、25万元以上，消费者购买新能源车分别补贴9000元/辆、1.3万元/辆和1.6万元/辆；购买燃油车分别补贴8000元/辆、1.2万元/辆和1.5万元/辆。该政策持续到今年12月31日。
“政府补贴的1.6万元叠加厂家补贴，原本近27万元的智界S7MAX优惠3.6万元。”一名鸿蒙智行体验店的销售向21世纪经济报道介绍。汪晨认为，这样的价格值得他奔赴百公里去买车。
放出“补贴大招”背后，广州正拼命提振汽车市场的消费活力。
广州曾是“中国汽车第一城”，拥有包括广汽集团、广汽丰田、广汽本田、埃安汽车、小鹏汽车等近20家整车制造企业、500家汽车零部件企业。燃油车时代，中国每10辆汽车中，就有一辆来自广州。在中国中高级轿车市场最快达到200万辆的凯美瑞，也诞生于此地。
但在新能源转型浪潮中，广州渐落下风，影响了广州汽车整体销量。据中汽数研，今年前7个月，广州汽车销量29.18万辆，落后于北京（34.98万辆）、成都（34.20万辆）和上海（32.14万辆）。
恰逢“金九银十”销售黄金期，新一轮“以旧换新”政策公布首周，21世纪经济报道记者走访了广州多家4S店、商超直营店，实探新政效果如何。
“地补”叠加“厂补”，传统车市旺季有望回归
补贴新政公布后的首个周末，走进广州越秀区北京路，原本服装店、小吃店扎堆的商业街被热门新车占据——智界S7、宝马i4、小米SU7、方程豹豹5等新车扎堆亮相。为了拉动汽车消费，广州越秀区商务局等主办方举办了一次汽车消费活动。
新车旁边大多是最新的宣传海报，“广东省汽车置换补贴重磅来袭，燃油车最高达1.5万元/台，新能源最高达1.6万元/台”，宝马电动车旁边的海报写道。21世纪经济报道记者走访发现，大约1500米的步行街，这样的宣传海报超过10张。他们响应着新政的号召，无声地提醒着走过的路人——该换车了。
“9月1日补贴新政公布后，我所在的门店MONAM03的下单量达到100多单，现在下定需要等8-10周。”一位小鹏销售告诉21世纪经济报道记者。而在9月1日之前，“3-5周就能交付”。
但政府补贴的发放相对缓慢，“消费者按照正常价格买车后，3个月甚至半年才能到账”，上述小鹏销售称。为了打消意向车主在下单环节的犹豫，车企纷纷出台了“厂补”政策。
小鹏销售介绍，现在下定小鹏汽车MONAM03，消费者除了可以享受广州市置换补贴9000元外，还有小鹏提供的置换优惠3000元。原本需要12.98万元的620续航的MONAM03，消费者申请补贴优惠后，总计便宜1.2万元——相当于打个九折。
21世纪经济报道在小鹏门店拍摄
距离北京路最近的鸿蒙智行体验店，人头攒动。一位鸿蒙智行销售告诉21世纪经济报道记者，9月1日，广州的智界S7MAX版本有70余台，“在各种补贴刺激下，现车卖光了。”
上述销售表示，消费者下定智界S7MAX，叠加政府1.6万元的置换补贴，总计能优惠3.6万元左右。
据21世纪经济报道不完全统计，宝马、吉利几何、岚图、比亚迪、广汽丰田、埃安等近10家车企均推出了“厂补”，厂补优惠在3000元~2万元，基本是车价的8~9折。
“补贴额度和售价及成本成比例制定，比如AionY售价较低，部分车型提供3000元置换补贴，最高配置的AionLXPlus补贴达到1万元。”广汽埃安内部人士告诉21世纪经济报道记者。他指出，埃安给出的额外补贴和今年以旧换新补贴并没有强关联，前两年也一直有推出相关补贴。
但也有销售告诉21世纪经济报道，在补贴政策刺激下，实际置换有所增长，但消费者的咨询量更多。为了等待更高的“厂补”，部分购车者仍在观望。
广州天河区，一家比亚迪汽车王朝网4S店内，为了帮助顾客提供最佳的优惠方案选择、操作置换手续，比亚迪安排了专门的工作人员对相关政策进行讲解与评估。
一位比亚迪工作人员告诉21世纪经济报道记者，政策开始首周，店里人流量和上月相比有一定回升，尤其休息日，以家庭为单位过来看车的人很多，“大约有将近一半的人，看车时会详细咨询‘以旧换新’补贴的具体内容。”
“很多上一轮补贴犹豫的消费者在更高的补贴下选择即刻置换，实际置换有所增长。”上述比亚迪销售称，但目前店内留存的意向置换客户更多，大多在考虑选择报废更新补贴还是置换更新补贴、入手车型价格，以及等待更高的“厂补”。
“毕竟补贴一直到年底，目前大家还是在咨询了解阶段。”上述销售人员判断。但他预计，此次“以旧换新”力度非常大，牌照限制也没有那么严格，预计接下来较长一段时间内，置换用户会显著增长，从而进一步带动销量提升。
华泰证券在研报中指出，地方补贴跟进下，观望需求进一步释放，消费潜力释放效果好于预期，行业逐步进入“金九银十”传统旺季。据广东省人民政府办公厅，新一轮“真金白银”补贴下，广东目标全省汽车置换更新力争达到14.3万辆，汽车报废更新力争达到13.5万辆。
过去5年，补贴重点从低价车到高价车
如此大力度的补贴，广州也是第一次。
广州市实施汽车补贴政策始于2020年。当时，“国补”仍是汽车市场的补贴主力，补贴的对象是新能源车企，而非消费者。疫情期间，为了拉动汽车消费，广州于2020年3月出台了“地补”政策——对置换或购买“国六”新车的消费者给予3千元补助，对买新能源车的消费者综合性补贴1万元。
2022年，新能源国补进入最后一年，各地大规模补贴开始接力。
当年，广州市实施依据价格分档补贴的政策，经济型市场新能源车型是补贴主力。按照10万元至20万元（含）、20万元至30万元（含）两档，消费者购买新能源车的补贴金额分别为1万元/辆、8000元/辆。
2023年国补取消，广州市再次加码新能源汽车购置补贴，持续补贴经济型下沉市场。按照10万元（含）至15万元、15万元（含）至20万元、20万元（含）以上价格区间分为三档，补贴金额分别为1万元/辆、8000元/辆和6000元/辆。
补贴效果立竿见影。10万元至20万元的经济型市场是广汽集团新能源车型所在的主要价格带，在补贴政策的影响下，广汽新能源汽车的销量持续走高。据广汽集团公告，广汽集团新能源汽车2022年、2023年销量分别为30.95万辆和54.96万辆，分别同比增长116.7%和77.55%。
随着广州市居民的汽车保有量上升，增量市场不再，为盘活存量市场促进汽车消费，今年以来，广州推出两轮汽车“以旧换新”补贴政策。补贴主力也由低价车转向高价车。
5月1日，广州市发布《广州市申报2024年汽车报废和置换购新车相关补贴操作指引》，鼓励消费者将老旧汽车通过报废和置换方式更新为新车。其中，消费者报废更新新能源汽车补贴1万元，报废更新燃油车补贴7000元。
置换则分为三档，按照7万元（含）~15万元、15万元（含）~25万元、25万元以上，消费者购买新能源车分别补贴3000元/辆、5000元/辆和8000元/辆；购买燃油车分别补贴2000元/辆、4000元/辆和7000元/辆。
“政策落地初期，刺激效果未及市场预期，对车市拉动效果不突出。”浦银国际在研究报告中指出。据中汽数研，今年6月，广州汽车销量环比微降0.41%，今年前6个月，广州汽车销量为24.70万辆，同比增长6.81%，不及北京、成都、上海。
浦银国际的调研指出，部分车企的反馈显示，本次汽车以旧换新政策补贴的力度处于中间水平，低端价格段的消费者仍买不起新车，而对高端价格段消费者的刺激则略显有限，车企端对于此前补贴政策带来的额外销量预期不高。
7月，国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金。汽车则是以旧换新政策的重要支持领域。9月1日，《广州市用好超长期特别国债资金加力支持消费品以旧换新实施方案》的通知正式施行，再次加码汽车以旧换新补贴。
相比第一轮，广州响应国家提高了补贴标准。报废更新新能源汽车补贴2万元、报废更新燃油车补贴1.5万元，较之前分别上涨1万元、8000元。置换更新补贴方面，第二轮相较第一轮增加6000元~8000元。
第二轮以旧换新补贴正在全国多地陆续开展。21世纪经济报道记者对比了包括北京、上海、重庆在内的9个城市汽车以旧换新补贴政策后发现，就置换补贴的最高金额而言，和广州补贴力度相当的是深圳、武汉，其次是北京、上海，后两个城市买一辆车最高补贴1.5万元。
“中国汽车第一城”易主后，广州的焦虑和野心
补贴力度位居全国城市前列，广州想要夺回“中国造车第一城”名号的野心呼之欲出。
今年前5个月，“中国汽车第一城”名号易主，据国家统计局，广州汽车总产量94.73万辆，同比下降19.9%，被重庆反超。同期，重庆汽车产量99.71万辆，同比增长16.1%。
而汽车产业是广州三大支柱产业之首，今年上半年，由于汽车制造业生产承压，实现的增加值下降16.4%，拖累了整体工业表现——广州规上工业增加值下降0.8%，导致广州GDP仅同比微增2.5%。广州GDP也被重庆反超。
过去五年，广州曾蝉联“造车第一城”的美誉。2019年，全国汽车市场仍在下行期，但凭借292万辆的汽车产量，广州超过上海荣登“中国汽车第一城”，市场回暖风口，歌尔股份拟分拆歌尔微港股上市并在此后连续四年保持正增长，2020年~2023年，广州汽车产量分别为295.21万辆、296.44万辆、313.68万辆和317.92万辆。
第一名背后，是广州汽车近30年的布局。广州是“市场换技术”策略的早期受益者，广州汽车集团有限公司于1997年成立，之后锁定日系车联姻，首个联姻对象是本田。丰田、三菱、日产等品牌也陆续在广州成立合资公司，广州汽车工业的大格局基本成型。新能源浪潮兴起后，广州还将小鹏、文远知行等新势力、自动驾驶科技公司收入麾下。
“广州汽车产业的成功主要得益于合资品牌的发展，长期依靠合资车企利润，丰田、本田等在华最大的生产基地都在广州。”有汽车业内人士接受21世纪经济报道记者采访时表示。
自2018年开始，广汽本田、广汽丰田等日系品牌产能爬升迅速，带动了广州汽车产量的腾飞。2018年，广汽本田的产能是60万辆，产能利用率达到125.12%。到了2022年，广汽丰田、广汽本田、广州日产的产能分别为100.9万辆、76.8万辆和48.3万辆，三家加起来为广州贡献了226万辆产能，占比广州当年汽车产量超过7成。
但今年上半年，合资品牌整体下滑的大背景下，日系车企产量也进一步下滑，广汽丰田的产量约为34万辆，广汽本田和广州日产的产能不足20万辆，多家工厂产能利用率不足50%。
这也影响了其对广州汽车产值的利润贡献度，上半年，广汽本田和广汽丰田营收分别为306.68亿元和521.5亿元，分别下滑28.35%和29.58%。
燃油车基盘受到影响，新能源红利还未吃到。日系车在新能源转型上动作较慢，其他新能源车企也未能让广州的新能源产业翻身。
小鹏汽车的老厂在肇庆，广州工厂2023年才投产。埃安去年生产了50万辆新能源车，是广州的主力军，但销量却以网约车市场为主，今年上半年，网约车市场渐趋饱和。
因此，过去五年，广州荣登汽车第一城的光环之外，暗藏隐忧。2022年和2023年，广州新能源产量分别是31.37万辆和65.16万辆，新能源渗透率分别为10%、20%，即燃油车占比超过八成。这一数据远低于全国平均水平，乘联会数据显示，从2020年到2023年中国新能源车渗透率从5.4%攀升至31.6%。
重庆、深圳、上海、合肥等城市却在玩命发力新能源。
深圳背靠比亚迪，去年新能源产量达到178万辆，位列全国新能源产量第一名。上海有特斯拉坐镇，2023年，特斯拉上海超级工厂累计交付量达到94.7万辆，在其全球产能中占比过半。去年，上海生产了128.7万辆新能源车，新能源渗透率接近6成。
重庆是长安和赛力斯的大本营，虽然2023年新能源渗透率为21.6%，但今年上半年，在问界之外，长安新能源旗下深蓝、启源销量也进一步提升，重庆新能源汽车产量因此达到39.14万辆，同比增长1.5倍，新能源渗透率达32.24%。在新能源和自主品牌的带动下，今年前五个月，重庆汽车产量拿到全国城市第一名。
“未来2~3年整个汽车行业尤其是新能源汽车将面临新一轮大洗牌，强者恒强，资源会逐步向头部车企集中，广州缺乏像上海特斯拉、深圳比亚迪等强有力的龙头车企，面临一定压力。”中国（深圳）综合开发研究院财税贸易与产业发展研究中心主任韦福雷告诉21世纪经济报道记者。
短期靠补贴，长期靠新能源转型
在业内看来，地方鼓励汽车消费政策较为直接、针对性较强，短期内可以大幅拉动销量。但长期，广州仍需靠清晰的规划。
今年8月，广州出台《关于促进汽车产业加快发展的意见（公开征求意见稿）》（以下简称“《征求意见稿》”）。按照规划，2027年，广州市实现汽车产量超320万辆，规模以上汽车制造业产值超6700亿元，基本形成以乘用车为主，商用车、专用车协同发展，燃油、混合动力与新能源技术并行提升的世界级汽车产业集群；实现新能源汽车产量超150万辆，培育1~2家新能源汽车年产量超50万辆的汽车企业。
四年前，广州曾出台《关于促进汽车产业加快发展的意见》，21世纪经济报道记者将两份文件做了对比：
·相比四年前将目标实现定在2025年，此次《征求意见稿》中预期有所延长，将时间定在2027年。
·汽车产能由500万辆下调至320万辆，汽车制造业产值目标由万亿规模下调至6700亿元。
·新能源汽车产能由100万辆提升至150万辆。
·《征求意见稿》还明确了燃油、混合动力与新能源技术并行提升的路径。
“这是正常的动态调整”，韦福雷告诉记者，距离2020年文件出台已经过去四年，四年来新能源汽车行业变化非常大。广州2020年定的目标其实是符合当时市场条件的，拥有广汽传统车企，也有埃安、小鹏等新能源车企，但近两年比亚迪等扩张得很快，新能源渗透率在提高但增速也在放缓，所以广州根据当前的情况进行目标的适当调整，合情合理。
广州新能源车企也在奋力转型。广汽埃安总经理古惠南在接受21世纪经济报道记者采访时表示，为寻求更高速的增长，埃安开始转变纯电产品策略，计划布局插混/增程市场，产品将明年投放市场。
广汽高管此前在接受21世纪经济报道记者采访时表示，广本和广丰不放弃在节能车方面的优势，同时要加快电动化步伐，加大自主研发对合资企业的反哺，提供共同平台实现联合开发。
为了提振销量，广汽集团、小鹏等车企还盯上了出海。小鹏今年二季度海外销量的贡献首次超过10%，进入了欧洲、中东、拉美等30个国家和地区。广汽集团上半年汽车出口量6.8万辆，虽数量不及奇瑞、比亚迪等车企，但同比增长约190%；上半年新拓展26个市场，马来西亚工厂、泰国工厂先后建成投产。
表现好的车企，还能收获政府真金白银的奖励。《征求意见稿》中也提及，对于新上市的新能源（含混合动力）乘用车、商用车量产车型，按不同品类给予每个车型不超过5000万元奖励，每个企业每年不超过1亿元；对以上新车型首个完整年度销量超3万辆的，每个车型分档次给予不超过1亿元推广奖励，每个企业每年上限1亿元。
前述业内人士告诉记者，政府部门提供奖补推动新能源汽车产业发展并不少见，但目前广州地方财政压力较大，依靠奖励推动的前景并不明朗，具体细则也未出台。
长久以来，广州汽车产业“整车强、零部件弱”的结构性矛盾也一直存在。2022年，广州汽车产业整零比仅为1：0.47，远低于汽车工业发达国家1：1.7的比例。与长三角地区拥有较多高技术含量、高附加值、高利润率的核心零部件产业相比，珠三角地区零部件产业竞争优势不突出。
广州车企高层曾告诉21世纪经济报道记者，在主要整车厂带动下，广州市拥有零部件企业500多家，但当前广州整车零部件产值偏低。“一台车1元的价值，只有0.33元来自广州的零部件供应商，比例偏低。”
广州也在加速补齐短板。广州拥有文远知行和小马智行等自动驾驶解决方案提供商，2024年7月，宁德时代在增城的布局，为广州新能源汽车的发展注入了新的活力。
广州2024年重大项目投资中有31个智能与新能源汽车产业项目。数据显示，今年上半年，广州支柱产业中的电子产品制造业、汽车零配件制造业完成投资分别增长36.1%和61.5%，汽车零配件投资占汽车制造业投资的比重接近七成。
（应受访者要求，文中汪晨为化名。）